Kejseren af Kina fik at vide, at nattergalen var den allerbedste i riget. Med hjælp fra fattige mennesker, blev nattergalen bragt til hans hof, hvor den hver dag sang for kejseren.
En dag blev der bragt en stor gave fra Japan med en mekanisk nattergal besat med diamanter, rubiner og safirer i. Alle ville helst høre på kunstfuglen, så en dag fløj den rigtige nattergal ud af det åbne vindue, bort til sine grønne skove.
En dag gik kunstfuglen i stykker, men urmageren fik den repareret, dog måtte fuglen så kun fløjte én gang om året da den var meget slidt. Kejseren var døende, fordi han nu ikke længere kunne høre nattergalens sang. Da kom den levende nattergal tilbage for at synge og kejseren rejste sig fra sit dødsleje.

Produceret i Danmark.